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2017年或将迎来机械行业盈利拐点

2016年是行业里较为惨淡的一年,收入盈利持续性减小、失业率增加、行业不景气、大部分新建项目缓建或者停建笼罩着整个机械行业,不管媒体如何吹嘘,但是小企业主是谁亏谁知道。目前随着全世界经济的下滑,冰点已经凸显,这就预示着,只要挺过寒冬,迎接未来的是一片大好,有专家预计,2017年或将迎来行业盈利拐点。预计有下面几点:

11月以来,铁矿石期货价格累计下跌约17%。虽然由于进口量出现反弹,港口铁矿石库存升至最近一年来最高水平,但是潜在的利好因素不容忽视——中国住房市场改善、建筑活动逐步增加以及钢铁生产企业库存量较低。因此,笔者认为,在利空因素充分消化之后,铁矿石期货有可能止跌上涨。

铁矿石市场面临政策压力

最近的经济数据与货币政策有了明显的转变,这种变化对铁矿石等黑色商品较为不利。从经济数据上看,4月中国制造业PMI为50.1,较3月下降0.1个百分点;4月中国财新制造业PMI为49.4,较3月回落0.3个百分点,但仍是过去10个月来次高点。从政策来看,美国加息步伐放缓,欧洲、日本宽松进程暂停,在欧美日央行进入观察期之后,中国也开始过渡至观察期。5月9日,权威人士在《人民日报》发声称,要坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策,不能也没必要用加杠杆的办法硬推经济增长。

目前全国房地产市场已经进入一轮新的博弈期,此前的“全面提振”已经转变为因城施策,未来去库存政策将主要针对库存压力大的城市。因此,库存压力相对不大的城市仍将出台不同力度的约束性调控政策,以免当地楼市出现过热现象。5月9日,中国指数研究院发布的5月1日—7日的楼市成交数据显示,受监测的30个代表城市住宅成交套数和成交面积出现明显下降。整个4月,近六成城市成交环比下滑,其中一线城市成交面积环比下降幅度为21%。笔者认为,短期中国缺乏进一步财政支撑措施,不利于铁矿石需求增长。但从中长期来看,中国住房市场正在改善,建筑活动将逐步增加,这是有利的一面。

煤炭行业供需已经度过最差的阶段,一旦经济触底及地产产业链回升,煤炭行业将有可能迎来未来2-3年的大拐点。而且经过近期大跌,未来市场风格会发生一定的转换,煤炭板块今年以来大幅落后于大多数行业,相对安全,而且反弹过程中周期股弹性往往比较大,应该是近期配置的较好选择。

房地产行业将在6至9个月后迎来转折点,逐渐上升的行业杠杆率、疲弱的市场需求将导致2017年价格趋于下行。

“房地产投资和新开工面积增速放缓,房地产投资需进一步放缓才能遏制供应。”报告称,由于去年基数较高,预计今年6月新建房屋面积数据将同比下降。而5月房屋新开工面积增速放缓至11%左右,为2016年来最低。

中金固收研报也指出:“房地产数据开始全面走弱”。具体表现为,5月房屋新开工面积同比增速从4月的25.9%降至10.6%,房地产开发投资同比增速从4月的9.6%降至6.5%。

中金公司证券研报还对高盛的“去年6月基数较高”的说法给予进一步解释,“考虑到去年6月投资基数1.16万亿元为历史的单月投资峰值,且5月的到位资金增速继续回落,预计6 月单月投资增速仍将继续回落。”

基于铁矿石行业、煤炭等能源行业和房地产行业的逐步拐点呈现,机械行业必将也伴随着出现拐点,我们期望经济形势会越来越好。